Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать измену в своих рядах. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не меньшей угрозой, чем вражеские агенты. А судьба его предшественников, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет задуматься — кто здесь настоящий враг?
