1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлекается языками и лёгкой атлетикой. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — копия покойной супруги Джима Уиллера, американского разведчика.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: с помощью Юли они хотят вычислить предателя в оборонке. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером — контрразведка рассчитывает, что он попадётся на эту уловку.